Дивертисменты двух клоунских пар Тоби-Лобби и Тутти-Фрутти предваряют трюковые кукольные номера Матросов — воздушных акробатов, Китайца-жонглера, Слона-тяжелоатлета, Медведей — силовых акробатов, Дрессированных лошадей, Факира и других. 
В спектакле использованы великолепные куклы цирковых представлений Театра Деммени прежних лет, сохраненные в музее театра. Их авторы — призванные в этом жанре мастера Елена Кругликова, Мария Артюхова, Виталий Ильин, Юрий Пикалов.
Режиссеры спектакля — Эдуард Гайдай, Никита Охочинский.